マジシャンはポケットからサイフの口金（パースフレーム）を取り出して、お客様のよく調べてもらいます。そのパースフレームを受け取り、口金を開いてその中もよく見せます。もちろんフレームだけで他には何もありません。ところが、その口金の中から、ナント！スポンジのボール（直径約40mm）が1つ出てきます。本当に先程まで、口金にも手の中にも何もなかったのに…？出てきたスポンジのボールをお客様に渡してよく調べてもらいます。マジシャンは、口金を閉じてポケットに戻してから、よく調べてもらったスポンジボールを受け取り、それを摘んでちぎる真似をします。すると、今度はスポンジボールは2つに分裂してしまいます。ここから、さらに別売の「スポンジボールのワルツ」(
U5304)を続けて演じると、たいへん素晴らしい手順になります。（パースフレーム、スポンジボール2個付き）
